Quedan
Paso a paso
Sección titulada «Paso a paso»- Entrá a Quedan desde el menú de Cuentas por cobrar. Arriba está lo que está por cobrar y lo que ya venció.
El quedan es el comprobante con el que se entregan varias facturas por cobrar a un cliente —típicamente el gobierno o una empresa grande— para que las procese en su ciclo de pago. Agrupa las facturas bajo un número y ofrece una fecha de pago, y sirve para seguir el cobro de ese paquete completo.
Arriba, dos tarjetas: Quedan por cobrar y Fecha ofrecida vencida —los que ya pasaron la fecha que el cliente prometió—.
Crear el quedan
Sección titulada «Crear el quedan»Nuevo Quedan pide primero el cliente: hasta que no lo elegís, no cargan las facturas. Con el cliente puesto aparecen sus facturas entregadas para marcar las que van en el quedan, y se completa la fecha del quedan, la fecha ofrecida de pago y quién lo recibió. Si el cliente no tiene facturas pendientes, el aviso lo dice: “Selecciona un cliente con facturas pendientes”.
Cobrar y anular
Sección titulada «Cobrar y anular»Desde el menú de acciones de cada fila:
- Cobrar registra un pago contra el quedan —monto, fecha y forma de pago—. Un quedan puede cobrarse en partes: por eso el estado pasa por Cobro parcial antes de Cobrado, y la columna Por cobrar muestra lo que resta.
- Anular cancela el quedan, con su motivo. Solo se puede anular uno que siga en Pendiente.
Los estados
Sección titulada «Los estados»Pendiente es recién emitido; Cobro parcial cuando entró algo pero no todo; Cobrado cuando se saldó; Anulado el que se dio de baja. El filtro de arriba separa por estado, y Exportar baja el listado en CSV o Excel.