Tablero KPI
Paso a paso
Sección titulada «Paso a paso»- Entrá a Tablero KPI desde el menú de Reportes y elegí el período.
Qué reúne
Sección titulada «Qué reúne»Es la vista de una sola pantalla para saber cómo va el negocio. Se elige Desde, Hasta y Sucursal —o todas—, y Restablecer devuelve el período al valor inicial. Ninguna fecha puede ser futura.
El contenido está repartido en siete pestañas:
- Resumen — un indicador por área, para abrir solo la que interesa.
- Ventas
- Vendedores
- Inventario
- Vencimientos
- CRM
- Finanzas
Qué corta cada período
Sección titulada «Qué corta cada período»No todo el tablero mira el mismo lapso, y confundirlo lleva a conclusiones falsas:
- Ventas, vendedores, CRM y finanzas se cortan en el período elegido, en hora de El Salvador.
- Inventario y vencimientos son un corte al día de hoy, sin importar el rango. Cambiar las fechas no cambia esos números.
“No disponible” no es cero
Sección titulada «“No disponible” no es cero»Varias métricas muestran No disponible en vez de 0, y el tablero explica el motivo al pasar por encima. Los casos más comunes:
- Meta y % de cumplimiento sin una meta cargada para ese período y esa sucursal. Se arreglan desde Metas comerciales.
- Margen cuando ninguna línea vendida tiene costo de variante registrado. El margen además avisa sobre qué parte de la venta pudo costear.
- Crecimiento cuando el período anterior no tiene ventas y no hay base de comparación.
Ventas y vendedores
Sección titulada «Ventas y vendedores»La pestaña de ventas trae venta del período, meta, cumplimiento, ticket promedio, cantidad de facturas, margen y crecimiento contra el período anterior, y al pie deja el costo de venta y la venta neta sin IVA que usó para el margen.
La de vendedores es una tabla: vendedor, sucursal, venta con su participación sobre el total, meta, cumplimiento, ticket con la cantidad de facturas y llamadas. Las metas mensuales se comparan completas aunque el rango cubra solo parte del mes, así que a mitad de mes el cumplimiento siempre se ve bajo. Si un vendedor tiene meta propia y también hay meta de su sucursal, gana la más específica.
Inventario y vencimientos
Sección titulada «Inventario y vencimientos»Inventario muestra valor del inventario, merma, rotación, el reparto por días almacenados, el capital inmovilizado y cuántos lotes son de alta rotación, de baja rotación o siguen en curso. La rotación se calcula con el mismo motor del reporte de rotación de existencias, así que los dos números tienen que coincidir.
Vencimientos usa los mismos tramos que la pantalla de lotes —vencido y crítico en rojo, alto en naranja, temprano en ámbar, el resto en verde—, agrega el reparto por rangos de días (0-30, 31-60, 61-90, 91-150 y más de 150) con su valor, y cierra con el descuento por vencimiento y el bono a vendedores que ese riesgo generó, abierto por tramo.
CRM y finanzas
Sección titulada «CRM y finanzas»CRM es el embudo del período: prospectos, contactados, cotizados, en negociación, cierres, tasa de cierre y seguimientos. Prospectos, contactados y cotizados cuentan registros creados en el período; cierres y tasa consideran oportunidades ganadas o perdidas dentro de él; los seguimientos son actividades completadas.
Finanzas todavía no consume información contable —ni caja, ni bancos, ni CxC, CxP o estados financieros—. Por eso sus métricas aparecen como no disponibles y no en cero: no es que el negocio esté en cero, es que el tablero aún no lee esos datos.
Cómo se usa
Sección titulada «Cómo se usa»El tablero no reemplaza a los reportes: los resume. Cada bloque contesta si hay un problema; el reporte del módulo contesta cuál.
El orden de lectura que funciona es del resumen hacia las pestañas: el resumen ejecutivo marca si el mes va bien o mal, y cada pestaña dice de dónde viene. Ventas flojas con inventario alto y CRM sin actividad no es un problema de ventas: es un problema de gestión comercial.
Vencimientos dentro del tablero
Sección titulada «Vencimientos dentro del tablero»El bloque de vencimientos está acá porque es plata que se pierde sin que nadie haga nada. Es el único de los seis que empeora solo con el paso del tiempo.