Campos personalizados

Paso a paso

1. Entrá a Campos personalizados desde el menú de Organización.

2. Tocá Nuevo campo, elegí la entidad, el nombre y el tipo. Si es lista, agregá, quitá y reordená las opciones; a la derecha ves cómo se verá el campo.

3. Abrí la ficha de un cliente, variante, lead, proveedor o empleado; los campos activos aparecen al final con el botón Guardar campos.

4. En el listado de clientes y leads, activá las columnas de campos personalizados desde el selector de columnas.

Qué hace

Cada campo vale para una sola entidad y se llena por registro. La ayuda del campo se muestra bajo su nombre en los formularios. El tipo y la entidad no se pueden cambiar después de crearlo; el nombre, la ayuda, si es obligatorio, las opciones de la lista, el orden y el estado sí. Un campo inactivo deja de mostrarse pero conserva sus valores. Eliminarlo borra también los valores guardados; la tabla muestra cuántos registros tienen valor para que decidas entre eliminar o desactivar. Con las flechas Subir y Bajar cambiás el orden dentro de cada entidad.

Uso en listados, búsqueda, exportación e importación

• Clientes y leads: cada campo activo se ofrece como columna opcional (oculta por defecto) y la búsqueda del listado también encuentra registros por el valor de sus campos personalizados. Lo mismo aplica a la búsqueda de empleados.
• Exportación: en el diálogo de exportar clientes, proveedores, empleados y leads aparecen los campos personalizados como columnas elegibles.
• Importación guiada: cada campo activo se puede mapear a una columna del archivo (“Nombre (personalizado)”). Requiere además el permiso de editar esa entidad. Los valores inválidos marcan la fila con error.

Empleados y datos sensibles

En empleados puedes marcar un campo como dato sensible: solo lo ven y editan quienes pueden ver salarios y datos sensibles de empleados. Para el resto el campo no aparece en la ficha, la búsqueda ni la exportación.

Leads

Los valores de un lead respetan el alcance del CRM: solo se leen y guardan en los leads que el usuario puede ver o modificar (propios, sin asignar, o todo el CRM con permiso, y la sucursal si el límite por sucursal está activo).

Permisos

Ver y editar los valores de un registro requiere los permisos de esa entidad (ver y editar clientes, variantes, leads, proveedores o empleados). Crear, editar, ordenar y eliminar la definición de los campos requiere Gestionar campos personalizados.

Historial

Cada cambio de valor queda en Historial de cambios como custom.<campo> del registro.