Tablero principal
Paso a paso
Sección titulada «Paso a paso»- Entrá al Dashboard, la pantalla de inicio del sistema.
- Entrá a la dirección raíz del sistema para ver a dónde te deja.
El rango de fechas manda
Sección titulada «El rango de fechas manda»Todo lo que ves —los seis números y todos los paneles— corresponde al rango de fechas de arriba a la derecha. Al entrar viene puesto del primer día del mes hasta hoy, así que “Ventas del período” es en realidad “ventas del mes hasta hoy”, no del año.
Hay cuatro atajos: Hoy, Este mes, Mes pasado y 30 días. Al lado, dos campos de fecha para armar cualquier otro rango a mano. Cualquier cambio recalcula todo de una vez; mientras se recalcula, al lado del título aparece “· actualizando…” y los números viejos siguen a la vista para que la pantalla no parpadee.
Las fechas se cuentan en hora de El Salvador. Una venta hecha a las 11 de la noche entra en el día en que se hizo acá, no en el del servidor.
Los seis números
Sección titulada «Los seis números»- Ventas del período — abajo, cuántas facturas la componen.
- Ticket promedio — abajo, el IVA del período.
- Por cobrar (CxC) — abajo, qué porcentaje está vencido.
- Por pagar (CxP) — abajo, cuánto de eso ya venció.
- Saldo en bancos — abajo, en cuántas cuentas está repartido. Solo aparece si tu plan incluye el módulo de contabilidad.
- Valor inventario — abajo, cuántos productos están en stock bajo.
Los tres primeros hablan de la operación; los tres últimos, de la posición. Un mes con ventas récord y saldo en bancos cayendo significa que se está vendiendo a crédito más rápido de lo que se cobra.
Los paneles
Sección titulada «Los paneles»- Tendencia de ventas — cómo viene la curva, día por día.
- Contado vs Crédito — la mezcla de la venta. Es el panel que anticipa problemas de caja meses antes de que aparezcan.
- Antigüedad de cartera (CxC) y Antigüedad de deuda (CxP) — la versión resumida de los dos aging, en cinco tramos: corriente, 0-30, 31-60, 61-90 y 91 o más días.
- Top clientes — la concentración: cuánto del negocio depende de pocos.
- Top productos y Ventas por vendedor — qué se vendió y quién lo vendió.
- Mayores deudores (CxC) y Mayores acreedores (CxP) — a quién hay que cobrarle y a quién hay que pagarle primero.
- Reposición sugerida (stock bajo) — qué productos conviene reponer, con lo disponible y lo sugerido.
- Cuentas bancarias — el saldo abierto por cuenta, que es de donde sale el número de “Saldo en bancos”.
- Compras del período — total comprado y cantidad de órdenes.
Cuando un panel no tiene qué mostrar dice “Sin datos en el rango”: no es un error, es que en esas fechas no hubo movimiento.
No todos ven el mismo tablero
Sección titulada «No todos ven el mismo tablero»Cada tarjeta y cada panel aparece solo si tu rol tiene permiso sobre ese módulo: ventas para los tres de facturación, cartera para CxC, cuentas por pagar para CxP, inventario para el valor y la reposición, compras para el panel de compras.
Por eso dos personas con el mismo enlace pueden ver un tablero con seis tarjetas y otro con dos. No está roto: es el rol.
Cómo se usa
Sección titulada «Cómo se usa»Es el punto de partida, no el lugar donde se resuelve nada. Cada número tiene su pantalla detrás: el aging de CxC para la cartera, el kardex para el inventario, el reporte de ventas para la facturación. El tablero dice dónde mirar.
Por qué cada usuario entra a una pantalla distinta
Sección titulada «Por qué cada usuario entra a una pantalla distinta»La dirección raíz del sistema no muestra nada propio: mientras se lee “Redirigiendo…”, manda a cada usuario a la primera pantalla que sus permisos habilitan, siempre en el mismo orden.
Quien tiene permiso del tablero ejecutivo entra acá, al Tablero principal. El que no lo tiene sigue con Facturación, y después con el resto de las pantallas de facturación, proyectos y clientes. Si el rol no habilita ninguna de la lista, el sistema lo deja igual en Facturación, donde va a ver el aviso de acceso denegado.
Por eso una cajera y un contador ven “otra pantalla de inicio” con el mismo enlace: no está mal configurado, es el orden de permisos. Y si al entrar aparece la pantalla de acceso denegado, lo que falta es un permiso en el rol, no un cambio en el enlace.